Takiego wsparcia Orlen jeszcze nie miał. Koncern pozyskał miliardy złotych

Po raz pierwszy w historii Orlen zdecydował się wypuścić obligację na rynku północnoamerykańskim. Koncern wskazuje, że opłacalność obligacji wypuszczonych za granicą i w Polsce jest porównywalna - 10-letnie obligacje są oprocentowane na 6 proc. w skali roku. Orlen wskazuje przy tym, że zainteresowanie było większe, niż liczba obligacji. 206 inwestorów chciało wykupić obligacje za 4 mld dolarów. Koncern przydzielił 6 250 obligacji pomiędzy 148 inwestorów z 28 krajów. Największy geograficzny udział w subskrypcji mieli inwestorzy z USA – 60 proc. oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii – 22 proc. Ponad 60 proc. zapisów objęły fundusze inwestycyjne.

-  Najlepszym testem wiarygodności strategii biznesowej ORLEN jest zaufanie ze strony inwestorów. Fakt, że zapotrzebowanie na nasze obligacje ponad trzykrotnie przerosło wielkość emisji, to dowód, że nasza działalność i przedstawione niedawno plany rozwojowe budują realną wartość. Rynki kapitałowe bardzo dobrze przyjęły naszą ofertę, choć zaproponowaliśmy długi, 10-letni okres spłaty obligacji, zgodny z naszą perspektywą strategiczną. Inwestorzy doceniają nie tylko przemyślany plan transformacji koncernu, ale także transparentne i elastyczne podejście do nakładów inwestycyjnych. W obliczu czekających nas gigantycznych projektów energetycznych pozyskiwanie stabilnego finansowania na atrakcyjnych warunkach jest kluczowe. Dzięki temu będziemy mogli realizować je taniej i efektywniej – mówi Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu ORLEN.

Orlen wskazuje, że uzyskane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje strategiczne, takie jak rozwój elektrowni gazowych, wydobycia gazu, budowę czterech morskich farm wiatrowych, wielkoskalowych magazynów energii i co najmniej dwóch małych elektrowni jądrowych.